Allier son CRM et sa solution de marketing automation est la clé pour avoir un outil très puissant, une data uniformisée et utile aux équipes marketing et commerciales ! Cet article sur la synchronisation CRM et marketing automation récapitule les points clés d’une bonne synchronisation. Zoom sur l’alliance Salesforce & Webmecanik.
Salesforce est le leader mondial du logiciel CRM. Cet éditeur de logiciel américain est spécialisé dans la gestion de la relation client.
Webmecanik Automation est une solution française de marketing automation basée sur une technologie open source.
L’association des deux est un outil très puissant pour la gestion du marketing relationnel avec vos contacts, pour l’identification de leads et pour le suivi de vos clients. C’est pourquoi nous vous recommandons d’intégrer votre CRM Salesforce à Webmecanik Automation. Voilà les spécificités de cette synchronisation.
Fonctionnement de la synchronisation Salesforce & Webmecanik Automation
La synchronisation Salesforce avec Webmecanik Automation uniformise la gestion des leads, contacts, sociétés et les activités des contacts dans un sens comme dans l’autre. Une règle de priorité s’applique cependant : Par exemple, il est possible de configurer que les champs remplis dans votre CRM ne soient pas remplacés par un champ Webmecanik Automation. Ou l'inverse ! Vous évitez ainsi la mise à jour de données avec un formulaire mal rempli, ou la modification d’une adresse de facturation.
Le truc en plus de l’intégration entre Salesforce & Webmecanik Automation : synchroniser l’activité des contacts
L’activité d’un contact rassemble tout l’historique comportemental du contact : visite de pages, téléchargement de livre blanc, clic sur un email, soumission de formulaire, participation à une campagne, etc. Ces informations sont très utiles à l’équipe marketing pour segmenter et ajuster les campagnes en fonction du comportement du contact, et elles peuvent être également très utiles à l’équipe commerciale. Concrètement, un commercial peut adapter son discours en fonction de l’activité de son prospect et parler de ce qui l’intéresse vraiment : Par exemple, si un client visite la page d’un nouveau produit, il peut être pertinent de lui faire une offre.
“Nous utilisons la synchronisation Automation > Salesforce bi-directionnelle pour synchroniser les données des pistes, contacts et comptes via des campagnes d'emailing et des formulaires d'inscription.
Cette synchronisation aide notamment nos équipes Sales et Customer Success a disposer de données en temps réel et éviter la re-saisie dans le CRM. Lorsqu'un prospect renseigne un formulaire d'inscription, la piste remonte automatiquement dans Salesforce. L'équipe marketing quant à elle peut créer des segments ciblés à partir des données contenues dans les champs d'un enregistrement Salesforce, la synchronisation est possible avec les champs standard de Salesforce mais également les champs custom, il suffit de les mapper avec les champs Automation, cette fonctionnalité nous permet de créer des campagnes sur mesure en fonction de nos besoins !”
