On entend souvent que la mise en place d’un CRM permet de mieux gérer vos données commerciales… Dans ce module de formation, nous vous expliquons comment faire pour mettre en place votre CRM tout en l’adaptant à votre stratégie commerciale. Vous trouverez les notions de base et les conseils pour mettre en place vos champs personnalisés, importer vos bases de données, construire votre pipeline de vente et organiser les différents rôles de votre équipe. C’est parti pour 4 étapes constituées de vidéos rapides, de contenu à télécharger et de quizz !
Objectif de la formation :
Savoir organiser sa base de données et son pipeline de vente.
Au programme de ce module :
- Modifier ses champs personnalisés
- Importer sa base de données
- Personnaliser son pipeline de vente
- Gérer les rôles des ses utilisateurs
Schéma de la formation
1
Modifiez vos champs personnalisés.
Passez d’un CRM classique à un CRM sur mesure, adapté à votre utilisation quotidienne. Créez les champs de contact ou de société dans lesquels vont être stockés les valeurs dont vous avez besoin dans votre relation client !
2
Importez votre base de données.
Remplissez votre CRM avec les informations de vos contacts. En quelques clics vos données sont importées et stockées en Europe, en respectant le Règlement général sur la protection des données.
3
Personnalisez votre pipeline de vente.
Choisissez et modifiez la vue des colonnes du pipeline de vente sur votre CRM en accord avec vos besoins. Créer un parcours client sur mesure en fonction des étapes du chemin de conversion de vos contacts !
4
Gérez les rôles de vos utilisateurs.
Ajoutez et modifiez les rôles d’accès au logiciel de votre équipe.
À qui s’adresse la formation « Configurer le CRM Webmecanik Pipeline ? »
Le module de formation Webmecanik Academy sur la configuration du CRM Webmecanik Pipeline est à destination des équipes commerciales mais également marketing.
Prérequis: connaissances de base en commerce et gestion de la relation client – l’entreprise formée dispose d’un site internet et les équipes formées sont en poste en lien avec la relation client. Utilisation du logiciel Webmecanik Pipeline.
Méthodes pédagogiques
À travers la méthode Webmecanik Academy, vous vous formerez avec différents formats pédagogiques (vidéo, quiz) basés sur la découverte théorique de l’environnement du CRM (vocabulaire, cas d’utilisation…) et d’une application directe de ces notions à votre entreprise sous forme d’exercices et travaux pratiques.
Ces formats digitaux vous permettent d’évoluer à votre rythme.
Intervenants
Le ou les intervenants sont des spécialistes des nouvelles technologies et du logiciel Webmecanik Pipeline. Ils disposent d’une expérience d’utilisation avec l’outil suffisante pour en dispenser l’apprentissage. Pour la plupart, ils dispensent aussi des cours auprès d’étudiants dans le cadre de formations diplômantes.
